2020年7月CANSLIM銘柄候補

2020年7月度のCANSLIM銘柄候補の一覧です。

オニールの成長株発掘法で提唱されているCANSLIM投資では、C A N S L I Mの7つの要素を使って銘柄を選定します。中でもファンダメンタルズに関する要素は次の5項目です。

前年同期比でEPSが25%以上上昇していること
年間EPS増加率は25%以上であること
年間EPS増加率が３年連続で増加していること
売上高が25%以上増加しているか、直近3か月の売上増加率が加速していること
ROEが17%以上であること

このページでは3500を超える日本株の中から、スクリーニングツールを使って抽出したCANSLIM銘柄候補を紹介しています。

CANSLIM候補銘柄スクリーニング条件

スクリーニングでは次の条件を使用しています。

経常利益が25%以上増加(前年同期比)
経常利益が25%以上増加(前年度比)
年間売上高が25%以上増加(前年度比)と
ROEが17%以上

具体的なスクリーニング方法は以下の記事で解説しています。

CAN-SLIMで最高の成長株をスクリーニングする方法

オニールの成長株発掘法を基にCANSLIM投資を実践する方法をご紹介します。CANSLIMに合致する銘柄を2段階のスクリーニングで探し出しましょう。ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の両面から銘柄選定のポイントをご紹介します。

2020年7月CAN-SLIM候補銘柄一覧

2020年7月は18社が該当しました。毎月銘柄数が減っています(^_^;)。コロナショックを織り込んだ好業績銘柄であっても、まだ年初来高値を更新してない銘柄がありますね。現在の主導株たちはアフターコロナを意識した銘柄が多いので、業績だけでは判断できないのかもしれません。ここで挙げている銘柄の業績が優れていることは事実です。今後エントリータイミングが現れるかもしれないのでチェックしておきましょう。

コード	銘柄名	市場	経常利益変化率(%) 前年同四半期比	経常利益変化率(%) 前年度比	売上高変化率(%) 前年度比	ROE (%)
3150	グリムス	東2	75.46	49.72	27.61	33.1
3498	霞ヶ関キャピタル	東M	645.83	86.66	32.46	28
3925	ダブルスタンダード	東1	228.41	26.14	30.36	37
4424	Ａｍａｚｉａ	東M	128.71	412.04	146.21	47.6
4442	バルテス	東M	139.95	72.73	48.69	27
4686	ジャストシステム	東1	52.69	70.34	27.43	20
6035	アイ・アールジャパンＨＬＤＧ	東1	342.32	149.55	59.13	53
6080	Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	東1	44.93	85.28	57.04	26
6196	ストライク	東1	76.81	39.41	35.63	27.8
6379	レイズネクスト	東1	82.68	28.97	44.43	21.5
6532	ベイカレント・コンサルティング	東1	78.38	81.85	35.75	31.1
6920	レーザーテック	東1	82.11	37.29	35.37	20.4
7047	ポート	東M	36.45	36.94	35.01	18.1
7320	日本リビング保証	東M	64.86	34.81	28.02	35.9
7719	東京衡機	東2	47.19	32.98	38.29	19.1
8934	サンフロンティア不動産	東1	165.23	25.86	37.39	17.7
9418	ＵＳＥＮ―ＮＥＸＴ　ＨＬＤＧ	東1	27.22	33.72	62.85	33.6
9450	ファイバーゲート	東1	37.69	73.73	36.93	32.8

黄色=5月に決算発表があった銘柄、赤色=新たにCANSLIM候補になった銘柄、ノイズ銘柄は除外しています

指標別CANSLIM候補銘柄ランキング

経常利益率増加率、売上高変化率、ROEについてBest5をご紹介します。

決算が少なかったので先月度と変化はありません。注目銘柄はAmazia、アイ・アールジャパンＨＬＤＧ、ダブルスタンダード、バルデスといったところでしょうか。

経常利益率増加率(前年度比)ランキング

順位	コード	銘柄名	市場	経常利益変化率 (前年度比,%)
1	4424	Ａｍａｚｉａ	東M	412.04
2	6035	アイ・アールジャパンＨＬＤＧ	東1	149.55
3	3498	霞ヶ関キャピタル	東M	86.66
4	6080	Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	東1	85.28
5	6532	ベイカレント・コンサルティング	東1	81.85

経常利益増加率(前年同期比)ランキング

順位	コード	銘柄名	市場	経常利益変化率 (前年同期比,%)
1	6035	アイ・アールジャパンＨＬＤＧ	東1	342.32
2	3925	ダブルスタンダード	東1	228.41
3	8934	サンフロンティア不動産	東1	165.23
4	4442	バルテス	東M	139.95
5	4424	Ａｍａｚｉａ	東M	128.71

売上高変化率(前年度比)ランキング

順位	コード	銘柄名	市場	売上高変化率 (前年度比,%)
1	4424	Ａｍａｚｉａ	東M	146.21
2	9418	ＵＳＥＮ―ＮＥＸＴ　ＨＬＤＧ	東1	62.85
3	6035	アイ・アールジャパンＨＬＤＧ	東1	59.13
4	6080	Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	東1	57.04
5	4442	バルテス	東M	48.69

ROEランキング

順位	コード	銘柄名	市場	ROE(%)
1	6035	アイ・アールジャパンＨＬＤＧ	東1	53
2	4424	Ａｍａｚｉａ	東M	47.6
3	3925	ダブルスタンダード	東1	37
4	7320	日本リビング保証	東M	35.9
5	9418	ＵＳＥＮ―ＮＥＸＴ　ＨＬＤＧ	東1	33.6

テンバガー候補

株価が数十倍に跳ね上がる銘柄を掴み取るには、企業規模が小さいうちに株を購入する必要があります。会社規模の指標として時価総額の小さな順に5社を見てみましょう。

先月度から順序に変化はありませんが、3~5位は先月度から20%程度時価総額が伸びています。

順位	コード	銘柄名	市場	時価総額(百万円)
1	7719	東京衡機	東2	1662
2	7320	日本リビング保証	東M	6931
3	3498	霞ヶ関キャピタル	東M	13052
4	4442	バルテス	東M	13399
5	7047	ポート	東M	13645

レラティブストレンクス

CAN-SLIM銘柄候補のレラティブストレンクスを計算しています。オニールの成長株発掘法では上場している全銘柄と比較することを提唱していますが、個人で計算することは現実的ではありません(^_^,)苦笑。ここではレシオケーターを基にCAN-SLIM銘柄間の相対的な強さ(=レラティブストレンクス)を見てみましょう。…どのパラメータを見ればいいかは模索中です(^_^;)笑。

レシオケーターランキング

過去5W~52Wの地点を起点としたレシオケーターのランキングを作成しました。
※RS(5W):5週間前を基準としたレシオケーター、対TOPIX

	1位	2位	3位	4位	5位
RS(5W)	6532	3150	6920	7047	6035
RS(13W)	4442	7047	6920	6532	7320
RS(26W)	6035	6920	6532	4424	3150
RS(52W)	6920	6035	4424	6196	6532

レイアウトの都合で証券コードで記載しています。

6920:レーザーテック、6035:アイ・アールジャパンHLDGは相変わらず強いですね。先月急伸していた4442:バルデスは一旦調整に入っています。押し目となれば買いたいところです。新たにRS急伸してきた銘柄は6532：ベイカレント・コンサルティング、3150：グリムス、7047：ポートですね。

レラティブストレンクス注目銘柄

4424:Amazia、4687:ジャストシステム、3150:グリムスは直近でレシオケーターの改善が見られています。最近の調整局面が終われば跳ねるかも？

成長株のチャート分析法

このページで紹介した銘柄はファンダメンタルズ要素のみで抽出したものです。実際に投資する銘柄を見つけ出すためには合わせてチャート分析を行う必要があります。チャート分析法の記事もありますのでご覧ください。

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