2021年7月CANSLIM銘柄候補

日本市場は日経平均株価もマザーズ指数も高値を狙えず冴えない動きをしていますね。洗練された銘柄を選べば利益は上げられそうですが難しい…(^_^;)。

このページでは3500を超える日本株の中から、スクリーニングツールを使って抽出したCANSLIM銘柄候補を紹介しています。

オニールの成長株発掘法で提唱されているCANSLIM投資では、C A N S L I Mの7つの要素を使って銘柄を選定します。中でもファンダメンタルズに関する要素は次の5項目です。

前年同期比でEPSが25%以上上昇していること
年間EPS増加率は25%以上であること
年間EPS増加率が３年連続で増加していること
売上高が25%以上増加しているか、直近3か月の売上増加率が加速していること
ROEが17%以上であること

CANSLIM候補銘柄スクリーニング条件

スクリーニングでは次の条件を使用しています。

経常利益が25%以上増加(前年同期比)
経常利益が25%以上増加(前年度比)
年間売上高が25%以上増加(前年度比)と
ROEが17%以上

具体的なスクリーニング方法は以下の記事で解説しています。

CAN-SLIMで最高の成長株をスクリーニングする方法

オニールの成長株発掘法を基にCANSLIM投資を実践する方法をご紹介します。CANSLIMに合致する銘柄を2段階のスクリーニングで探し出しましょう。ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の両面から銘柄選定のポイントをご紹介します。

2020年6月CAN-SLIM候補銘柄一覧

2020年7月は31社が該当しました。

コード	銘柄名	市場	経常利益変化率(%) 前年度比	経常利益変化率(%) 前年同四半期比	売上高変化率(%)	ROE (%)
2148	アイティメディア	東1	79.41	56.56	30.55	19.3
2150	ケアネット	東M	153.96	359.89	62.29	31.2
2413	エムスリー	東1	68.34	107.48	29.19	20.7
3031	ラクーンＨＬＤＧ	東1	71.75	45.25	25.51	17.2
3465	ケイアイスター不動産	東1	102.33	101.15	29.03	35.8
3540	歯愛メディカル	JQ	122.93	102.8	30.01	23.7
3542	ベガコーポレーション	東M	1167.81	288.07	42.32	26.2
3697	ＳＨＩＦＴ	東1	64.18	76.32	47	17.2
3922	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	東1	131.96	457.14	30.25	52.7
3923	ラクス	東1	229.74	312.98	32.56	45.1
3962	チェンジ	東1	334.46	369.66	75.92	24.2
3970	イノベーション	東M	201.73	144.32	52.5	17.6
3998	すららネット	東M	743.08	123.26	44.54	34.9
4308	Ｊストリーム	東M	318.15	152.68	53.63	24.1
4390	ＩＰＳ	東1	103.44	155.6	46.19	32.4
4429	リックソフト	東M	49.5	332.73	43.47	26.7
4449	ギフティ	東1	110.9	289.23	74.42	19.1
4488	ＡＩ　ｉｎｓｉｄｅ	東M	471.88	393.85	188.87	51
4587	ペプチドリーム	東1	1088.1	236.27	1025.7	23.4
4699	ウチダエスコ	JQ	107.12	288.21	25.96	20
6196	ストライク	東1	57.91	26.02	36.22	36
6532	ベイカレント・コンサルティング	東1	68.97	48.91	30	38.9
6533	Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　ＨＬＤＧ	東1	27.9	70.14	26.62	27.4
6920	レーザーテック	東1	92.94	638.16	47.98	30.8
7068	フィードフォース	東M	991.18	191.67	118	17.1
7095	Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	東M	115.66	178.87	51.24	29
7199	プレミアグループ	東1	33	203.97	27.18	38.3
7974	任天堂	東1	88.37	74.05	34.42	28.1
9326	関通	東M	50.2	97.38	30.52	25.5
9467	アルファポリス	東M	48.6	39.95	37.36	19.6
9517	イーレックス	東1	69.47	303.56	60.07	17.9

黄色=6月に決算発表があった銘柄、赤色=新たにCANSLIM候補になった銘柄、ノイズ銘柄は除外しています

新たに候補銘柄リストに上がったのは3031：ラクーンHLDGと4699：ウチダエスコです。指数の軟調もあってどちらも決算翌日より下げた位置にいます。

指標別CANSLIM候補銘柄ランキング

経常利益率増加率、売上高変化率、ROEについてBest5をご紹介します。

といっても今月は決算発表が少なかったので先月度から内容に変化はありません。

経常利益率増加率(前年度比)ランキング

順位	コード	銘柄名	市場	経常利益変化率 (前年度比,%)
1	3542	ベガコーポレーション	東M	1167.81
2	4587	ペプチドリーム	東1	1088.1
3	7068	フィードフォース	東M	991.18
4	3998	すららネット	東M	743.08
5	4488	ＡＩ　ｉｎｓｉｄｅ	東M	471.88

経常利益増加率(前年同期比)ランキング

順位	コード	銘柄名	市場	経常利益変化率 (前年同四半期比,%)
1	6920	レーザーテック	東1	638.2
2	3922	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	東1	457.1
3	4488	ＡＩ　ｉｎｓｉｄｅ	東M	393.9
4	3962	チェンジ	東1	369.7
5	2150	ケアネット	東M	359.9

売上高変化率(前年度比)ランキング

順位	コード	銘柄名	市場	売上高変化率 (前年度比,%)
1	4587	ペプチドリーム	東1	1025.7
2	4488	ＡＩ　ｉｎｓｉｄｅ	東M	188.9
3	7068	フィードフォース	東M	118.0
4	3962	チェンジ	東1	75.9
5	4449	ギフティ	東1	74.4

ROEランキング

順位	コード	銘柄名	市場	ROE(%)
1	3922	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	東1	52.7
2	4488	ＡＩ　ｉｎｓｉｄｅ	東M	51.0
3	3923	ラクス	東1	45.1
4	6532	ベイカレント・コンサルティング	東1	38.9
5	7199	プレミアグループ	東1	38.3

テンバガー候補

株価が数十倍に跳ね上がる銘柄を掴み取るには、企業規模が小さいうちに株を購入する必要があります。会社規模の指標として時価総額の小さな順に5社を見てみましょう。

順位	コード	銘柄名	市場	時価総額(百万円)
1	3970	イノベーション	東M	8350
2	4429	リックソフト	東M	9140
3	9326	関通	東M	10389
4	4699	ウチダエスコ	JQ	11160
5	3542	ベガコーポレーション	東M	14462

1位の3970：イノベーションはSaaS系の銘柄です。新型コロナウィルス流行の影響で大きく売り上げを伸ばしていますが、今後も高い成長率を維持できる魅力的な事業があるか要チェックですね。

新高値圏銘柄

続いて高値圏にある銘柄を見てみましょう。

先月に比べ高値圏にある銘柄は増加しています(9→13銘柄)。指数の調整に引きずられ最高値圏から10%ほど下げた銘柄が多いですね。よい調整で再び高値更新を目指す銘柄が増えてくれることを望みます。

順位	コード	銘柄名	市場	年初来高値からの下落率(%)
1	7974	任天堂	東1	-6.49
2	9517	イーレックス	東1	-7.82
3	3465	ケイアイスター不動産	東1	-7.99
4	2150	ケアネット	東M	-9.24
5	7199	プレミアグループ	東1	-9.32
6	6920	レーザーテック	東1	-9.74
7	3923	ラクス	東1	-10.67
8	6532	ベイカレント・コンサルティング	東1	-12.2
9	3697	ＳＨＩＦＴ	東1	-13.06
10	6875	メガチップス	東1	-13.97
11	4587	ペプチドリーム	東1	-17.43
12	6533	Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　ＨＬＤＧ	東1	-17.93
13	3851	日本一ソフトウェア	JQ	-19.87

レラティブストレングス

続いてレラティブストレングスを確認してみましょう。

コード	銘柄名	2021-06-18	2021-06-11	2021-06-04	2021-05-28	2021-05-21	2021-05-14
2148	アイティメディア	77	74	78	83	81	74
2150	ケアネット	99	99	99	99	99	99
2413	エムスリー	84	82	70	78	80	76
3031	ラクーンＨＬＤＧ	96	98	99	98	98	99
3465	ケイアイスター不動産	98	98	99	98	98	98
3540	歯愛メディカル	80	92	90	92	96	97
3542	ベガコーポレーション	6	24	13	17	78	71
3697	ＳＨＩＦＴ	90	90	76	82	85	80
3922	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	95	97	94	95	95	96
3923	ラクス	95	93	85	94	93	94
3962	チェンジ	92	90	91	97	98	98
3970	イノベーション	28	48	69	64	57	39
3998	すららネット	61	80	89	93	94	95
4308	Ｊストリーム	84	89	93	94	95	92
4390	ＩＰＳ	74	77	75	78	89	92
4429	リックソフト	0	0	0	0	0	0
4449	ギフティ	84	82	86	91	92	82
4488	ＡＩ　ｉｎｓｉｄｅ	0	0	0	2	37	1
4587	ペプチドリーム	53	37	20	45	33	29
4699	ウチダエスコ	4	6	21	6	6	11
6196	ストライク	2	5	2	8	6	3
6532	ベイカレント・コンサルティング	99	99	99	99	99	99
6533	Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　ＨＬＤＧ	93	90	92	95	97	97
6920	レーザーテック	98	97	98	97	96	96
7068	フィードフォース	88	92	91	97	96	98
7095	Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	98	94	97	98	97	96
7199	プレミアグループ	93	96	90	91	84	79
7974	任天堂	79	82	81	82	79	69
9326	関通	63	46	53	39	50	38
9467	アルファポリス	72	73	72	75	57	60
9517	イーレックス	74	66	80	75	71	86

堅調な値動きをしているのは2413:エムスリー、3697:SHIFT、3923:ラクスの3銘柄ですね。一方業績が良くてもレラティブストレングス(値動き)は絶望的な右肩下がりの銘柄も多くあります。

業績を過信しすぎないように

好業績は株価上昇の一因でしかありません。業績を過信して塩漬け株を作らないように気を付けましょう(/・ω・)/

My number one trading trading rule is: All stocks are bad unless they are going up.
Until you adopt this attitude, you are at great risk because you believe in little pieces of paper called stocks as safe based on company status, reputation or some product or technology. 💩
— Mark Minervini (@markminervini) June 16, 2021

私のトレードの一番のルールは、「上がる株以外は全部ダメ」です。この姿勢を取らない限り、会社のステータスや評判、製品や技術に基づいて、株という小さな紙切れを安全だと信じているため、大きなリスクを負うことになります。
Mark Minervini

CANSLIM銘柄のエントリーポイント

好業績は大化け銘柄に求められる一要素に過ぎません。適切なベースを形成し需給が改善することで本格的な暴騰が始まります。機関投資家の動きと需給をチャートから読み取る方法を学ぶことが重要です。

株の買い時は機関投資家の買い集めと振るい落としで決める

株価上昇には機関投資家など大口の買いが不可欠です。大口の買い手は買い集めと振るい落としの動きを見れば見つかります。ローソク足と出来高から機関投資家の存在や需給の状態を見通し、株の買い時を探しましょう。

ローソク足と出来高は機関投資家の動きを映す鏡

テクニカル分析の基本となるローソク足と出来高を極めれば、相場を動かす機関投資家の意図を読み取ることができます。ローソク足と出来高を組み合わせて使うことで、だましに引っ掛かることなく上昇&下落の初動を読みとる技術を手に入れましょう。