決算ラッシュの8月になりました(/・ω・)/前回決算シーズンは好業績銘柄が増えましたが、株価指数低迷中の今期はどうなるのでしょうか。
オニールの成長株発掘法で提唱されているCANSLIM投資では、C A N S L I Mの7つの要素を使って銘柄を選定します。中でもファンダメンタルズに関する要素は次の5項目です。
- 前年同期比でEPSが25%以上上昇していること
- 年間EPS増加率は25%以上であること
- 年間EPS増加率が３年連続で増加していること
- 売上高が25%以上増加しているか、直近3か月の売上増加率が加速していること
- ROEが17%以上であること
このページでは3500を超える日本株の中から、スクリーニングツールを使って抽出したCANSLIM銘柄候補を紹介しています。
目次
CANSLIM候補銘柄スクリーニング条件
スクリーニングでは次の条件を使用しています。
- 経常利益が25%以上増加(前年同期比)
- 経常利益が25%以上増加(前年度比)
- 年間売上高が25%以上増加(前年度比)と
- ROEが17%以上
具体的なスクリーニング方法は以下の記事で解説しています。
2020年6月CAN-SLIM候補銘柄一覧
2021年9月は22社が該当しました。新しく追加となったのは赤色でハイライトした5銘柄になります。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益 変化率(%) 前年度比 | 経常利益 変化率(%) 前年同四半期比 | 売上高 変化率(%) | ROE (%) |
| 2148 | アイティメディア | 東1 | 79.41 | 74.57 | 30.55 | 19.3 |
| 2150 | ケアネット | 東M | 153.96 | 98.16 | 62.29 | 31.2 |
| 2413 | エムスリー | 東1 | 68.34 | 120.66 | 29.19 | 20.7 |
| 3031 | ラクーンＨＬＤＧ | 東1 | 71.75 | 45.25 | 25.51 | 17.2 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 東1 | 102.33 | 458.68 | 29.03 | 35.8 |
| 3562 | Ｎｏ．１ | JQ | 81.98 | 504.88 | 34.25 | 18.1 |
| 3635 | コーエーテクモＨＬＤＧ | 東1 | 108.27 | 105.52 | 41.56 | 20.6 |
| 3697 | ＳＨＩＦＴ | 東1 | 64.18 | 157.31 | 47 | 17.2 |
| 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ | 東1 | 131.96 | 41.16 | 30.25 | 52.7 |
| 3962 | チェンジ | 東1 | 334.46 | 369.66 | 75.92 | 24.2 |
| 4308 | Ｊストリーム | 東M | 318.15 | 135.42 | 53.63 | 24.1 |
| 4390 | ＩＰＳ | 東1 | 103.44 | 155.6 | 46.19 | 32.4 |
| 4449 | ギフティ | 東1 | 110.9 | 289.23 | 74.42 | 19.1 |
| 6036 | ＫｅｅＰｅｒ技研 | 東1 | 120.1 | 90.32 | 35.65 | 37.4 |
| 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | 68.97 | 67.51 | 30 | 38.9 |
| 6533 | Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ ＨＬＤＧ | 東1 | 27.9 | 70.14 | 26.62 | 27.4 |
| 7068 | フィードフォース | 東M | 135.58 | 40.29 | 69.54 | 28.5 |
| 7076 | 名南Ｍ＆Ａ | 名2 | 50.85 | 706.25 | 56.11 | 34.5 |
| 7320 | 日本リビング保証 | 東M | 121.83 | 841.18 | 43.28 | 46.5 |
| 7351 | グッドパッチ | 東M | 152.16 | 6476.06 | 27.34 | 30.8 |
| 9326 | 関通 | 東M | 50.2 | 434.38 | 30.52 | 25.5 |
| 9517 | イーレックス | 東1 | 69.47 | 45.55 | 60.07 | 17.9 |
CANSLIM候補銘柄数の推移をまとめてみました。今年4-8月は高水準で推移していましたが、今月度は急減しています。先行指数の株価が下落基調であることを考えると、しばらくは銘柄数減少傾向となるのでしょうか…。
指標別CANSLIM候補銘柄ランキング
経常利益率増加率、売上高変化率、ROEについてBest5をご紹介します。
経常利益率増加率(前年度比)ランキング
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益変化率 (前年度比,%) |
| 1 | 4308 | Ｊストリーム | 東M | 318.15 |
| 2 | 2150 | ケアネット | 東M | 153.96 |
| 3 | 7351 | グッドパッチ | 東M | 152.16 |
| 4 | 7068 | フィードフォース | 東M | 135.58 |
| 5 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ | 東1 | 131.96 |
経常利益増加率(前年同期比)ランキング
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益変化率 (前年同四半期比,%) |
| 1 | 7351 | グッドパッチ | 東M | 6476.1 |
| 2 | 7320 | 日本リビング保証 | 東M | 841.2 |
| 3 | 7076 | 名南Ｍ＆Ａ | 名2 | 706.3 |
| 4 | 3933 | チエル | JQ | 703.5 |
| 5 | 3562 | Ｎｏ．１ | JQ | 504.9 |
売上高変化率(前年度比)ランキング
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 売上高変化率 (前年度比,%) |
| 1 | 7068 | フィードフォース | 東M | 69.5 |
| 2 | 2150 | ケアネット | 東M | 62.3 |
| 3 | 9517 | イーレックス | 東1 | 60.1 |
| 4 | 7076 | 名南Ｍ＆Ａ | 名2 | 56.1 |
| 5 | 4308 | Ｊストリーム | 東M | 53.6 |
ROEランキング
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | ROE(%) |
| 1 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ | 東1 | 52.7 |
| 2 | 7320 | 日本リビング保証 | 東M | 46.5 |
| 3 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | 38.9 |
| 4 | 6036 | ＫｅｅＰｅｒ技研 | 東1 | 37.4 |
| 5 | 7354 | DmMIX | 東1 | 35.8 |
テンバガー候補
株価が数十倍に跳ね上がる銘柄を掴み取るには、企業規模が小さいうちに株を購入する必要があります。会社規模の指標として時価総額の小さな順に5社を見てみましょう。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額(百万円) |
| 1 | 7076 | 名南Ｍ＆Ａ | 名2 | 4793 |
| 2 | 3562 | Ｎｏ．１ | JQ | 7130 |
| 3 | 3933 | チエル | JQ | 10088 |
| 4 | 7320 | 日本リビング保証 | 東M | 12251 |
| 5 | 9326 | 関通 | 東M | 13103 |
上位3銘柄は売り込まれた結果の低時価総額なので、投資対象となるのは7320:日本リビング保証、9326:関通の2銘柄ですね。
新高値圏銘柄
続いて高値圏にある銘柄を見てみましょう。先月度12銘柄→8銘柄に減少しています。候補銘柄の総数が減ったので仕方ないですね。新高値圏にいるのは4銘柄、残りの銘柄は―20%ギリギリの位置にいます。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 年初来高値からの 下落率(%) |
| 1 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 東1 | 0 |
| 2 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | -1.04 |
| 3 | 6036 | ＫｅｅＰｅｒ技研 | 東1 | -1.46 |
| 4 | 3697 | ＳＨＩＦＴ | 東1 | -4.67 |
| 5 | 3635 | コーエーテクモＨＬＤＧ | 東1 | -14.04 |
| 6 | 7320 | 日本リビング保証 | 東M | -19.16 |
| 7 | 9326 | 関通 | 東M | -19.26 |
レラティブストレングス
続いてレラティブストレングスを確認してみましょう。
| コード | 銘柄名 | 2021-08-13 | 2021-08-06 | 2021-07-30 | 2021-07-23 | 2021-07-16 | 2021-07-09 |
| 2148 | アイティメディア | 50 | 44 | 61 | 42 | 42 | 64 |
| 2150 | ケアネット | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 2413 | エムスリー | 56 | 64 | 73 | 70 | 70 | 81 |
| 3031 | ラクーンＨＬＤＧ | 88 | 90 | 92 | 96 | 96 | 94 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 3562 | Ｎｏ．１ | 81 | 89 | 92 | 83 | 83 | 85 |
| 3635 | コーエーテクモＨＬＤＧ | 74 | 80 | 91 | 86 | 86 | 86 |
| 3697 | ＳＨＩＦＴ | 95 | 96 | 94 | 94 | 94 | 93 |
| 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ | 75 | 71 | 85 | 95 | 95 | 93 |
| 3962 | チェンジ | 5 | 14 | 23 | 31 | 31 | 42 |
| 4308 | Ｊストリーム | 1 | 3 | 9 | 47 | 47 | 68 |
| 4390 | ＩＰＳ | 70 | 64 | 65 | 61 | 61 | 75 |
| 4449 | ギフティ | 80 | 83 | 82 | 78 | 78 | 85 |
| 6036 | ＫｅｅＰｅｒ技研 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34 |
| 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 |
| 6533 | Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ ＨＬＤＧ | 85 | 85 | 86 | 91 | 91 | 88 |
| 7068 | フィードフォース | 3 | 5 | 10 | 18 | 18 | 32 |
| 7076 | 名南Ｍ＆Ａ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7320 | 日本リビング保証 | 84 | 89 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 7351 | グッドパッチ | 66 | 63 | 72 | 62 | 62 | 46 |
| 9326 | 関通 | 90 | 91 | 92 | 91 | 91 | 43 |
| 9517 | イーレックス | 94 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 |
特に値動きが強いのは黄色で示した7銘柄です。また7351:グッドパッチのレラティブストレンクスは70前後と低いものの直近上昇傾向にあるので注目です。
CANSLIM銘柄のエントリーポイント
好業績は大化け銘柄に求められる一要素に過ぎません。適切なベースを形成し需給が改善することで本格的な暴騰が始まります。機関投資家の動きと需給をチャートから読み取る方法を学ぶことが重要です。
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