かえる相場日記-2021/8/20週報

好調だった海運株と鉄鋼株に陰りが見えましたね。鉄鋼株の一部はカップウィズハンドルの取っ手を形成しないか期待していたのですが残念…。

今週の相場を振り返ってみましょう(/・ω・)/

市場の状態を調べる方法

CANSLIMと出来高・株価分析を組み合わせて今週の相場状況を振り返っています。日記に登場する概念は次の記事で詳細を解説していますのでご確認ください。

参考記事

株価と出来高は機関投資家の動向を映す鏡
 M:市場の状態の見極め方
 主導株の動きから相場の状態を読みとろう！

株価指数の状態

NASDAQ(QQQ)

週前半のQQQは危険な雰囲気が漂っていましたが、週末には大きく戻しました。ディストリビューションのインジケーターは17日のみ転倒していますが、16~18は実質売り抜けと見えます。その後18,19は買いが入っているので判断が難しいですね…。

週足でみると出来高大幅増加の長い下髭、首吊り線ですね。

マザーズ指数(2516)

マザーズ指数は引き続き下落トレンドの途中です。今週後半は多少反転したものの、まだ反転を確証するには材料不足ですね。

週足では上髭→下髭と多少の買い意欲が見えるものの、未だ下落トレンドの途中です。

個別銘柄の動向

決算でブレイクアウトした銘柄も、全戻ししてしまったものが多いですね(^_^;)。ブレイクアウト銘柄でチャートが面白そうなのは3697:SHIFT、3923:ラクス、4431:スマレジあたりでしょうか。どの銘柄もマザーズ指数が下落基調に対し、直近は横ばいを保っていました。スマレジは7月にカップウィズハンドルをブレイクアウトした後に揉み合っていたので、トレンドが継続するか注目です。スマレジ、ラクスは上髭で売り圧力もありますね。来週以降に落ちてこないか注意しながら見ていきたいです。

レラティブストレングス

日本株のレラティブストレングスを確認してみましょう。

※当ブログで独自に算出したデータです。詳細はリンク先をご確認ください。

CANSLIM候補銘柄

2021年9月度CANSLIM銘柄候補のレラティブストレングスは以下のようになっています。

コード	銘柄名	2021-08-20	2021-08-13	2021-08-06	2021-07-30	2021-07-23	2021-07-16
2148	アイティメディア	68	50	44	61	42	42
2150	ケアネット	99	99	99	99	99	99
2413	エムスリー	59	56	64	73	70	70
3031	ラクーンＨＬＤＧ	87	88	90	92	96	96
3465	ケイアイスター不動産	97	98	98	98	98	98
3562	Ｎｏ．１	87	81	89	92	83	83
3635	コーエーテクモＨＬＤＧ	68	74	80	91	86	86
3697	ＳＨＩＦＴ	97	95	96	94	94	94
3922	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	63	75	71	85	95	95
3962	チェンジ	6	5	14	23	31	31
4308	Ｊストリーム	0	1	3	9	47	47
4390	ＩＰＳ	12	70	64	65	61	61
4449	ギフティ	81	80	83	82	78	78
6036	ＫｅｅＰｅｒ技研	99	99	99	99	99	99
6532	ベイカレント・コンサルティング	99	99	99	98	99	99
6533	Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　ＨＬＤＧ	76	85	85	86	91	91
7068	フィードフォース	2	3	5	10	18	18
7076	名南Ｍ＆Ａ	2	0	0	0	0	0
7320	日本リビング保証	88	84	89	94	94	94
7351	グッドパッチ	77	66	63	72	62	62
9326	関通	82	90	91	92	91	91
9517	イーレックス	96	94	97	97	96	96

レラティブストレングスランキングデータ

日本株のレラティブストレングスランキング上位20%銘柄のエクセルデータは以下のダウンロードボタンから入手できます。

RS_japan210820 ダウンロード

来週の展望

QQQは売り抜け、マザーズ指数は多少の買い圧力が見えてきました。ただしトレンド反転を確かなものとするためにはまだ数日見守る必要があります。個別銘柄の状態をよく見ながら慎重に行動したいですね(/・ω・)/。

ミネルヴィニ語録

「ミネルヴィニの成長株投資法」の著者マーク・ミネルヴィニ氏のTweetから気になったものをピックアップしてご紹介します。

Want to improve your trading? Forget about indicators, indexes and headlines. The only relevant question is: how are the stocks in your portfolio behaving? Are you gaining traction, losing ground or treading water? There is only one answer that should lead to aggressive trading.
— Mark Minervini (@markminervini) August 17, 2021

トレードを上達させたいですか？指標やインデックス、ヘッドラインは忘れてください。唯一関連する質問は、あなたのポートフォリオの銘柄がどのように動いているかということです。牽引しているのか、負けているのか、それとも水に浸かっているのか？積極的な取引を行うための答えは一つしかありません。
Mark Minervini

I'm often asked… how long do wait on the sidelines when conditions aren't right? My answer is always the same… as long as it takes. #sitoutpower
— Mark Minervini (@markminervini) August 17, 2021

条件が整わないとき、どのくらい傍観しているのか」という質問をよく受けます。私の答えはいつも同じです…必要なだけです。#＃傍観者パワー
Mark Minervini

オニールの成長株発掘法で取り上げられているCANSLIM投資では、M：株式市場の方向が悪い現在は休むべきタイミングです。ミネルヴィニはポジションサイズでリスクコントロールしつつ攻め続けるスタイルなので時折ポジションを取っていますね(twitter参照)。自分の手法のエッジがどこにあるのか、現在の相場でエッジが活きるのかを考えながら生き延びたいですね。